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Moscou, década de 1930. As obras de um escritor renomado são subitamente censuradas pelo Estado soviético e a estreia de sua peça sobre Pôncio Pilatos é cancelada. Expulso da União dos Escritores Soviéticos, ele rapidamente se torna um pária sem meios de subsistência. Inspirado por sua amante, Margarita, ele começa a trabalhar em um novo romance no qual todos os personagens são reinterpretações satíricas de pessoas de sua vida. O personagem central do romance é Woland, uma força obscura e mística que visita Moscou para se vingar de todos aqueles que causaram a ruína do escritor. À medida que o Mestre mergulha cada vez mais fundo em seu romance, adicionando a si mesmo e a Margarita como personagens, ele gradualmente deixa de perceber a tênue linha entre a realidade e sua imaginação.
