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O filme conta a estória de Pim, um garoto que mora com uma mãe sem qualquer tato para a maternidade e que passa o tempo brincando de se travestir de princesa. De forma silenciosa, Pim atravessa sua infância tomando conta de si mesmo por conta da ausencia constante de sua mãe, desvendando os segredos do feminino e alimentando um amor impossível pelo vizinho, Gino, quatro anos mais velho. É um filme de descobertas que não cai no clichê.
