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Carl e Jessie são meios-irmãos que se sentem presos às pressões existenciais e econômicas da pequena cidade mineira de Canaan, Ohio. Sua rebelião em comum logo se transforma em um caso de amor ilícito, retratado em sequências entrelaçadas de poesia sensual e veracidade etnográfica. Quando Jessie engravida, a tensão entre a vitalidade juvenil do casal e a dura realidade da sociedade rural leva a consequências tanto desesperadoras quanto esperançosas.