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Tyler hall , jovem rapaz gay, batalha para ser ator em Nova York.Sua atração secreta por ursos faz se aproximar de Fred, simpático cameraman que conhece durante um teste. Ele apresenta então para tod a comunidade o seu mariurso Brent. Michael e seu namorado, Carlos, louco por gordinhos, e o promiscuo Roger. Tyler se apaixona por Roger, enquanto os casais de amigos atravessam um período de crises. Fred e Brent querem tentar uma relação aberta e Michael decide fazer uma cirurgia de estomago contra a vontade de Carlos. Enquanto isso, a grande festa anual dos ursos se aproxima.
Tyler
Brent
Roger
Simon
Carlos
Fernando
Michael
Keith
Santa (as Rockstar)
Amy
Jack
Robbie
Paul
Executive
Peter
Randy
Self
Heavy Bear
Hot Daddy Bear
Buck
