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Kai é talentoso, mas está à deriva, passando os seus dias a resmungar numa pequena aldeia de pescadores após a sua família se ter mudado de Tóquio. A sua única alegria é carregar para a internet as músicas que compõe. Quando os seus colegas de turma o convidam para tocar teclado na sua banda, as suas sessões de prática trazem um convidado inesperado: Lu, uma jovem sereia cujas nadadeiras se transformam em pés quando ouve os ritmos, e cujo canto faz com que os humanos dancem compulsivamente, quer queiram ou não. À medida que Kai passa mais tempo com Lu, ele descobre que consegue dizer-lhe o que realmente está a pensar, e um laço começa a formar-se. Mas desde os tempos antigos, as pessoas da aldeia acreditam que as sereias trazem desgraças e em breve surgem problemas entre Lu e os habitantes da aldeia, colocando a cidade em grave perigo.
Kai Ashimoto (voice)
Kuniko (voice)
Yuuho Ebina (voice)
Lu (voice)
Ashimoto's Grandfather (voice)
Isaki (voice)
Teruo Ashimoto (voice)
Fuguda (voice)
Ebina's Father (voice)
Ebina's Grandfather (voice)
Lu's Father (voice)
Chief Priest (voice)
