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Quando Luke, um pai solteiro e trabalhador, se depara com uma boate clandestina, conhece Aysha, uma mulher linda e sedutora. O primeiro beijo é explosivo, mas logo em seguida Luke percebe que Aysha não é a mulher cisgênero que ele pensava, mas sim uma drag queen incrivelmente feminina. Incapazes de negar a atração, os dois embarcam em uma jornada inesperada de transformação, na qual precisam questionar suas identidades e confrontar suas verdades individuais.
